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************************************************************************ Stock Mission 本日の相場総括・明日への展望 http://www.stock-mission.com/ 2010年4月8日 発行 ************************************************************************ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■1歩先の株式・銘柄情報 Stock Mission■ 一部投資家向けに行っている、株式におけるファンド動向・仕手株などの 注目銘柄情報をご提供！魅力のある有益な情報が日々入ります。 個人投資家の弱点である情報収集を強化してみませんか？ http://www.stock-mission.com/ 【ご案内・ご提供情報・ご利用料金】 http://www.stock-mission.com/join.html 【過去の実績】 http://www.stock-mission.com/result.html □本日の結果 =========================================== 04/08 04/07特別会員銘柄IW +4.41 合計+4.41% 04/08 04/07一般会員銘柄IS +3.73% 合計+3.73% 04/08 04/07ファーマフーズ（2929） +11.17% 合計+11.17% 暴騰！ 04/08 04/06一般会員銘柄KT +4.23% 合計+16.57% 04/08 04/07一般会員銘柄DG +4.28% 合計+2.89% 04/08 04/06関電工（1942） +1.16% 合計+2.17% 04/08 03/30特別会員銘柄TH +5.71 合計+5.71% 04/08 03/28特別会員銘柄DB +2.20% 合計+6.90% 04/08 03/23トクヤマ（4043） +1.87% 合計+6.85% 04/08 03/17特別会員銘柄MT +14.37% 合計+23.70% 暴騰！ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本日の市場動向 =========================================== 本日の日経平均は124円安の11,168円と反落となりました。 昨晩の米市場が下落、為替も円高に傾いたこと、寄り前に発表された 2月機械受注が予想の+3.7%を大きく下回る-5.4%となったことを受けて、 朝方から売り先行のスタートとなりました。 前場は、輸出関連株を中心に売られたものの、内需株が堅調、押し目買いや 買戻しが交錯したことで、11,200円近辺での揉み合いとなりました。 後場に入ると、アジア株安、明日のSQを控えて買いが手控えられたことから、 やや下げ幅を拡大、ほぼ安値圏で終了しました。 □相場総括 =========================================== 中期基調は上向き継続、短期基調は上向きから下向きに転換しました。 欧州のギリシャ問題の再燃を筆頭に、外部環境が悪化したことから、 これまで買われてきた主力輸出関連銘柄を中心に利益確定売りが膨らみました。 ただ、変わって内需株や新興市場銘柄には資金が流入しており、指数の下落幅 ほどは弱い印象を受けない展開となりました。 先物の手口は、みずほが2,493枚、野村が1,571枚、メリルリンチが1,466枚、 ソシエテジェネラルが1,303枚の売り越し、三菱UFJが1,939枚、BNPパリバが 1,468枚、モルガンスタンレーが1,450枚、大和が1,222枚の買い越しと なっております。 TOPIXは、ソシエテジェネラルが2,000枚、ドイツが1,323枚、みずほが1,259枚 の売り越し、大和が1,728枚、モルガンスタンレーが1,673枚、JPモルガンが 1,520枚、BNPパリバが1,293枚の買い越しとなっております。 明日にSQを控えていることから大きな手口は見られず、リバランス主体の 動きとなっております。 BNPパリバは裁定解消で現物に売り物が出る結果となり、一部ロングの利食いと なったことで指数を押し下げましたが、トレンド転換となるような手口は ありませんでした。 直近大きく買い越していたクレディスイスは小幅売り越しに留まっており、 これまで売ってきたニューエッジは逆に小幅買戻しの動きとなっております。 □新興市場動向 =========================================== 新興市場は、3指数揃って続伸となりました。 朝方は日経平均が軟調推移となる中、3指数はまちまちの展開となっており ましたが、後場に入ると新興市場への資金流入が増加し、ジャスダック平均も プラスに転換しました。 特にネット関連銘柄が中心に物色されたことで、一時マザーズ指数は1%を 超える上昇となったほか、ヘラクレス指数も大きく上昇しました。 国際優良株が売られても、内需株や新興市場銘柄に資金が循環しており、 相場全体が底上げされている格好となっており、需給は良いといえる 状況が継続しております。 回転は速いので、短期資金が中心となっておりますが、押し目を形成した銘柄、 出遅れている銘柄などには引き続き注目したいところです。 □個別銘柄動向 =========================================== 日経平均が朝方から売り先行となったことを受けて、指数の影響を受けやすい 大型株が中心に売られました。 円高を嫌気する格好で、自動車、ハイテクなどは総じて軟調、鉄鋼、海運、 非鉄、商社も売り優勢の展開となｒました。 銀行、証券、保険なども全体ではやや軟調となりましたが、売り買い交錯で 高安まちまちとなっております。 逆に円高メリットの紙パルプ、資源高から石油、小売の一角などが堅調と なりました。 個別では循環物色の流れが継続しており、短期資金は、調整一巡銘柄や 出遅れ銘柄などへ物色が集まっております。 出遅れどころでは、メガネトップ （7541）が連日で物色されて、 本日高値で+14.37%、昨日と合わせて20%以上の大暴騰となっております。 また、昨日のメルマガ銘柄のファーマフーズ （2929）も朝方に物色され、 高値で38,800円まで上昇、会員の方に指定させて頂いた目標ラインを突破 しました。 他、仕手性材料株でも北川鉄工所 （6317）が続伸となり197円まで上昇しました。 =========================================== ■今晩の米市場の動向 ========================================= 今晩の米市場は、軟調の展開が想定されます。 ギリシャ問題の再燃に加え、中国通商問題や早期人民元切り上げ観測から、 利益確定を早める動きに繋がりそうです。 またNYダウは11,000円を抵抗ラインとして、一昨日に十字足を形成し、 昨日に下放れとなったこと受けて、一旦の天井を打った可能性が指摘されて おります。 昨晩の米市場は、ダウが72ドル安と続落となりました。 ギリシャ信用不安問題から売りが先行となり、バーナンキFRB議長が、 「雇用市場はもっとも深刻な問題を抱えている」 「失業と住宅差し押さえが景気回復の妨げ」などの発言をしたこと、 ホーニング米カンザスシティ連銀総裁が利上げに前向きな発言をしたこと などが嫌気され、一時ダウは124ドル安まで下落しました。 また。、2月の消費者信用残高が予想よりも弱かったことで、消費支出に対する 消極的な見方が強まるなど、悪材料が重なりました。 シカゴ日経先物は、変わらずの10,290円、円建ては30円安の11,260円で 終了しました。 □注目米主要企業決算・経済指標 =========================================== 主要企業決算発表は、シェブロンが予定されております。 経済指標は、新規失業保険申請件数、3月ICSCチェーンストア売上高が 予定されております。 新規失業保険申請件数の予想は、43.5万件（前回43.9万件）となっております。 新規失業保険申請件数は、注目材料ですが、概ね予想通りに落ち着くと 見られており、ブレが無い限り反応は限定的に留まりそうです。 ただ昨日にバーナンキFRB議長が雇用市場や住宅市場の懸念を指摘したことで、 雇用指標に対して神経質になっておりますので、予想を下回った場合には 注意が必要となりそうです。 □その他海外注目材料 =========================================== 要人関連では、デュークFRB理事、コチャラコタ米ミネアポリス連銀総裁、 コーン米FRB副議長が講演を予定しております。 昨晩は、バーナンキFRB議長発言や、ホーニング米カンザスシティ連銀総裁の 利上げ前向き姿勢が売り材料となっただけに、要人発言の内容には注意が 必要となってきます。 為替要因では、来週の胡錦濤国家主席とオバマ米大統領の会談を控え、 ガイトナー米財務長官と王岐山中国副首相の緊急会談を行っており、 中国人民元の早期切り上げ観測が高まっております。 人民元切り上げはドル売り要因になると見られているほか、観測が高まった ことによる直近のドル買いの巻き戻しが顕著となってくる可能性もあります。 一方、米系インベストメントバンクによる円買い観測もありましたが、 これは93円前半に限られた話で、93円を割り込んだところからは、 ストップロスのドル売りが控えていると見られております。 =========================================== ■明日の展望 =========================================== 明日も指数的には冴えない展開が継続しそうです。 外部環境が悪化し始め、米NYダウも11,000ドルを前に頭打ち、 一旦の調整モード入りの可能性が高まっていることや、為替では急ピッチな 円安の反動が出ていることなどから、指数の上値を抑えてきそうです。 明日はオプションSQ算出日となりますので、SQ値を終値で上回ってくるかに 注目され、スピード調整終了のきっかけになれるか注目されます。 個別では、本日引け後にファーストリテイリングとイオンが業績の上方修正を 発表、、セブン＆アイが本決算で営業増益、マクドナルドの3月月間売上高が 過去最高を記録、ビックカメラが上方修正発表など、 小売を中心に内需の好調な材料が伝わっていることから、 引き続き資金がシフト、循環物色の流れが継続していきそうです。 □テクニカル分析からの展望 =========================================== 日経平均はマドを空けての下落となり、5日線を下回りました。 ただ下値はボリンジャーバンド+1σで踏み止まる格好となっており、 これまでのトレンドは維持しております。 調整一巡となってくる可能性もありますが、パラボリックは売りシグナルを 発生、RSIも72.9%に低下して3月23日の73.4%を下回りましたので、 短期的な調整局面入りの可能性も出てきております。 一目均衡表では、転換線が下値のサポートラインとなっており、 明日は11,205円に上昇する見込みとなっております。 明日に反発し、同ラインを上回ってくるとスピード調整完了からの 最上昇展開が期待されますが、一方で下回ってくるようなら、日柄調整展開が やや長引く可能性もありそうです。 トレンドという意味では、1月の戻り高値の10,982円を下回らなければ、 上昇トレンド維持と見ることができます。 □総括・今後の方針 =========================================== 本日の下落で、直近下値メドとなっていた+1σに到達しました。 幾つかのテクニカル指標は売り転換となっており、指数的には11,000円まで 調整となっても不思議はありません。 外部環境も悪材料が噴出していることから、明日以降も引き続き指数から 離れたところの銘柄を個別で狙っていくことになりそうです。 資金の流れは悪くなく、悲観されるような場面ではありませんので、 反転ポイントを探りながら、短期回転型で、動きのある中小型銘柄や、 新興市場銘柄に乗っていきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □本日のメルマガ銘柄 =========================================== 本日はありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ -ご注意- Yahooなどフリーのアドレスでメルマガにご登録している場合、 メルマガが届くまでに非常に時間がかかることがあるようです。 メルマガを早く受け取りたい方は、メールアドレスの変更か、 メルマガスタンドの変更をお勧めします。 フリーのアドレスでも比較的早いのが「メルマ」「まぐまぐ」です。 http://www.stock-mission.com/melmag.html またホームページでも内容を公開しております。 http://www.stock-mission.com/index2.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【Stock Mission】 StockMissionは、急騰・高騰する可能性がある銘柄情報をご提供しております。 ●ご提供情報 ＜投資法人・ファンドの動向に関する情報＞ ＜テクニカル分析による銘柄情報＞ ＜市場関係者とのミーティング情報＞ 【ホームページ】 http://www.stock-mission.com/ 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