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************************************************************************ Stock Mission 本日の相場総括・明日への展望 http://www.stock-mission.com/ 2010年2月3日 発行 ************************************************************************ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■1歩先の株式・銘柄情報 Stock Mission■ 一部投資家向けに行っている、株式におけるファンド動向・仕手株などの 注目銘柄情報をご提供！魅力のある有益な情報が日々入ります。 個人投資家の弱点である情報収集を強化してみませんか？ http://www.stock-mission.com/ 【ご案内・ご提供情報・ご利用料金】 http://www.stock-mission.com/join.html 【過去の実績】 http://www.stock-mission.com/result.html □本日の結果 =========================================== 02/03 02/02特別会員銘柄TK +5.60% 合計+5.60% 02/03 02/02一般会員銘柄NK +2.80% 合計+2.80% 02/02 02/01一般会員銘柄PM +3.55% 合計+7.76% 02/03 01/31一般会員銘柄FD +5.35% 合計+9.44% 02/03 01/28特別会員銘柄AR +5.19% 合計+4.89% 02/03 01/28一般会員銘柄OK +9.48% 合計+14.93% 02/03 01/27一般会員銘柄JS +6.03% 合計+2.93% 02/03 01/24特別会員銘柄AD +1.02% 合計+3.66% 02/03 01/17一般会員銘柄TB +0.71% 合計+4.24% 02/03 12/21特別会員銘柄IH +10.33% 合計+81.09% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本日の市場動向 =========================================== 本日の日経平均は33円高の10,404円と小幅続伸となりました。 昨晩の米市場が上昇、CME円建ても上昇して終了していたため、 朝方から日経平均は買い先行のスタートとなりました。 ただ上値は重く、10,500円の節目が意識されるところでは戻り売りに押され、 一時下落に転じる場面もありました。 東証1部の7割近くが上昇する堅調な展開となりましたが、トヨタ自動車（7203）、 ファーストリテイリング（9983）など主力銘柄の一角が軟調となり、 指数を抑える展開となりました。 □相場総括 =========================================== 中期基調は下向き継続、短期基調は下向きからやや上値向きに転換しました。 本日は中型株を中心に買いが先行となり、前場には指数は弱いものの、 東証1部の8割近い銘柄が上昇する全面高商状となりました。 結局のところファーストリテイリングが日経平均を19円、トヨタが8円、 TDKが6円、NTTデータが6円、それぞれお押し下げており、主力の一角が 軟調となったことで日経平均は抑えられました。 先物の手口は、クレディスイスが3,347枚、UBSが1,475枚、トレイダーズが 1,372枚の売り越し、みずほが1,693枚、ニューエッジが1,247枚の買い越しと なっております。 TOPIXでは、ニューエッジが1,865枚、ゴールドマンが1,227枚の売り越し、 モルガンスタンレーが3,018枚の買い越しとなりました。 目立つのクレディスイスの売りで、これが前場の上値を抑えて一時下落まで 売り込まれる要因となりました。 みずほは裁定解消の動きで先物買いの現物売り、ニューエッジは日経平均買い TOPIX売りのNTショートの動き、ゴールドマンはTOPIXロングの利益確定となり、 TOPIXの上値を抑えることになりました。 □新興市場動向 =========================================== 新興市場は、3指数まちまちの展開となり、ジャスダック平均が小幅続伸、 マザーズ指数、ヘラクレス指数は反落となりました。 楽天がレーティング格下げによって軟調となり、ジャスダックの指数を抑え ましたが、他のテーマ性銘柄が買われたことで、小幅ながら堅調となりました。 一方で、昨日買われたネット関連銘柄が利益確定に押されて、マザーズ指数、 ヘラクレス指数は下落となりました。 短期資金の回転が速くなっていることから、昨日までに買われたところが、 売られて資金が流出する展開が目立ちました。 □個別銘柄動向 =========================================== 個別で大型株を中心に主力銘柄が軟調推移となるところが目立ちました。 メガバンク、不動産、証券など金融は全般的に弱含みとなりました。 またトヨタの下落が足を引っ張った形で、セクター別では自動車がもっとも 弱いセクターとなりましたが、売られたのはトヨタ系列で、ホンダ、日産などは 上昇する展開となりました。 一方で原油価格が上昇したことから、資源を中心に海運、非鉄、商社などは 堅調な推移となりました。 会員銘柄では、津田駒工業 （6217）、富士電機ホールディングス （6504）、 オンキヨー （6729）、ジャストシステム （4686）、アンリツ （6754）などが 物色されました。 =========================================== ■今晩の米市場の動向 =========================================== 今晩の米市場は揉み合いの展開が想定されますが、経済指標のADP雇用統計と ISM非製造業景気指数の内容次第の展開となりそうです。 直近は雇用の改善を示す指標が続いていることから、ADP雇用統計が 市場予想通り改善すれば、素直に好感される展開が期待されます。 逆に下ブレとなれば、週末の雇用統計の警戒感が強まることになりますので、 手仕舞い売りが出てくる展開が想定されます。 昨晩の米市場は、ダウが118ドル高と大幅続伸となりました。 12月中古住宅販売保留件数が予想と一致となり増加となったこと、 住宅大手のDRホートンが予想に反して黒字の好決算を発表したことから、 住宅市場の堅調な回復が好感された他、UPSの1−3月期見通しも好感され 終日堅調な動きとなりました。 シカゴ日経先物は80円高の10,450円、円建ては50円高の10,420円で終了しました。 □注目米主要企業決算・経済指標 =========================================== 主要企業決算発表は、シスコシステムズ、ファイザー、タイムワーナーなどが 予定されております。 経済指標は、MBA住宅ローン申請指数、1月チャレンジャー人員削減数、 1月ADP全米雇用報告、1月ISM非製造業総合指数が予定されております。 予想は、1月ADP全米雇用報告が-3万人（12月-8.4万人）、 1月ISM非製造業総合指数が51.0（12月50.1）となっております。 まずは1月ADP全米雇用報告が週末の雇用統計の前哨戦として注目されます。 失業保険申請件数が改善傾向にあり、1月ISM製造業景気指数でも雇用が大きく 改善していることから、予想通りの改善が妥当となっております。 ただ一部では減少幅縮小のリスクがあるとの声もあります。 1月ISM非製造業総合指数は改善予想となっており、雇用、生産、在庫が 押し上げに働く可能性があると指摘されております。 □その他海外注目材料 =========================================== 要人関連では、ガイトナー米財務長官が下院歳入委員会で、2011年度予算に ついてついて証言を行う予定となっております。 他、ウォーシュ米FRB理事が講演を予定しております。 欧州では、ギリシャの財政再建計画に対する欧州委員会の評価が発表される 予定となっており、動向が注目されております。 再建計画は承認されるものとの観測が出ておりますが、ギリシャがそれを 実行できるかどうかが不確実との見方も強く、株式市場の反応を見たい ところです。 =========================================== ■明日の展望 =========================================== 明日も方向感の乏しい、上値は重く下値は堅い展開となりそうです。 国内外の大方は様子見を決め込んでおりますが、欧州系の一角やアジア系の 資金による個別物色は継続しており、押し目を拾う動きは継続しております。 これが下値を支える要因となってきそうですが、一方で上値を追撃する 動きはありませんので、本日同様節目や抵抗ラインに近づいたところでは、 戻り売りが優勢となる展開が想定されます。 個別でトヨタ問題が相場の重しとなってくる他、週末に米雇用統計が 控えていることから、暫くは様子見ムードが強まりそうです。 □テクニカル分析からの展望 =========================================== 昨日クリアした5日線がサポートとして機能したほか、ボリンジャーバンドの -1σでは底堅い展開となりました。 目先は10,500円の節目から25日線、転換線、基準線などを目指すことになり ますが、横ばいを続ける基準線の10,556円まで伸ばすことができれば、 本格的にリバウンド相場が期待できそうです。 週足では、転換線が10,408円に位置しており、先週の10,566円を超える 展開となってくれば、1月高値に向けた動きが期待されるところです。 □総括・今後の方針 =========================================== 本日はトヨタと系列部品各社の下落が目立ちました。 デンソーを筆頭に好決算となって後場始めは買われても失速しております。 一方でホンダも好決算を発表しており、これまで米系を中心に進んでいた トヨタ売り日産買いの動きにプラスして、トヨタ売りホンダ日産買いの 動きが暫く続くことも想定されます。 市場全体では続伸となり堅調推移を続けておりますが、国内外市場筋は 概ね様子見継続となっており、指数も自律反発の域を出ておりません。 10,500円の節目を一気に突破してくるかが焦点となってきそうですが、 国内には材料がありませんので、今晩の米ADP雇用報告、週末の米雇用統計など、 外部要因に左右される展開が続きそうです。 日経平均10,500円台乗せが期待されるものの、まだ上値で跳ね返されて 調整継続となっていく可能性も高いので、様子見姿勢継続となりそうです。 それまでは大きく売られた銘柄の反発狙いや、高値更新銘柄の順張りなどを、 小口で回転していくことになりそうです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □本日のメルマガ銘柄 =========================================== 本日はありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ -ご注意- 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