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************************************************************************ Stock Mission 本日の相場総括・明日への展望 http://www.stock-mission.com/ 2010年1月20日 発行 ************************************************************************ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■1歩先の株式・銘柄情報 Stock Mission■ 一部投資家向けに行っている、株式におけるファンド動向・仕手株などの 注目銘柄情報をご提供！魅力のある有益な情報が日々入ります。 個人投資家の弱点である情報収集を強化してみませんか？ http://www.stock-mission.com/ 【ご案内・ご提供情報・ご利用料金】 http://www.stock-mission.com/join.html 【過去の実績】 http://www.stock-mission.com/result.html □本日の結果 =========================================== 01/20 01/19特別会員銘柄DE +6.04% 合計+6.04% 01/20 01/19一般会員銘柄TS +1.92% 合計+1.92% 01/20 01/18一般会員銘柄MP +3.16% 合計+5.43% 01/20 01/17特別会員銘柄DG +6.15% 合計+8.88% 01/20 01/14一般会員銘柄MB +2.89% 合計+1.60% 01/20 01/07一般会員銘柄NS +1.13% 合計+4.97% 01/20 01/06一般会員銘柄GS +2.35% 合計+3.05% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本日の市場動向 =========================================== 本日の日経平均は27円安の10,737円と小幅続落となりました。 米市場の上昇を背景に、朝方は買い先行のスタートとなりましたが、 これまで相場を牽引してきた海外勢の買いが乏しくなったことで 上値が重くなり、次第に利益確定売りに押される展開となりました。 後場に入ると、香港ハンセン指数が大きく下落している影響から 先物に売り手口が入り指数が押し下がり、その後も利益確定の売りや 先物、大型株などに短期の売り仕掛けが入ったことで、日経平均は 下落に転じ、そのまま終了となりました。 □相場総括 =========================================== 中期基調は上向き継続、短期基調は下向き継続となっております。 年初からのロケットスタートが海外勢が牽引しており、本日は年初から 初めて寄り前の外資系証券経由の注文動向が売り越しに転じました。 このため、朝方の買いが一巡すると途端に買い意欲が乏しくなり、 買い手不在が明らかになったことで、利益確定売りや短期筋の売り仕掛けに よって値を下げました。 先物の手口は、売りではバークレイズが2,871枚、モルガンスタンレーが1,149枚、 ソシエテジェネラルが1,135枚の売り越しとなっております。 買いでは、大和が1,221枚、JPモルガンが1,076枚の買い越しとなっております。 TOPIXは、大和が1,064枚の売り越し、ゴールドマンが1,223枚の買い越しと なっております。 大きな手口は見られませんが、クレディスイスは小幅な売り越しで方向感は無し、 ニューエッジは小幅買い越しでこちらも方向性を決める手口はなく、 あくまで様子見姿勢といった具合です。 大和はNTロングのリバランスの動きとなり、本日のTOPIXの弱さの一因と なりました。 JPモルガンは日経平均を買いオンリーの手口で、押し目を意識した動き、 ゴールドマンはTOPIXのロングをさらに積みます強気姿勢を継続しております。 日経平均の売り仕掛けとなったのはバークレイズの売りと見られます。 ただ全体的に見ると、積極的な売り手口は無く、様子見または押し目を 買いで入っておりますので、流れは上向き意識が継続しております。 □新興市場動向 =========================================== 新興市場はまちまちの展開となり、ジャスダック平均は続伸、マザーズ指数は 続落、ヘラクレス指数は反発となりました。 朝方は相場全体の上昇から3指数揃って堅調推移となっておりましたが、 日経平均が失速するのに合わせて、直近買われていたネット関連銘柄を中心に 利益確定の売りが膨らみ、マザーズ指数は下落に転じました。 ジャスダック市場では、セブン銀、デジタルガレージ、ワークスAP マクドナルドなど時価総額上位銘柄が堅調となり指数を牽引、 中心銘柄で構成されるJストックは1%を超える大幅上昇となっております。 ヘラクレス市場は、日本通信、大証、ガンホーなどが相場を支えましたが、 不動産ファンド銘柄が売られ、指数の上昇は小幅に留まりました。 □個別銘柄動向 =========================================== 朝方は大型株を中心に買いが先行しましたが、寄り天井となって値を消す 銘柄が目立ちました。 メガバンク、証券、不動産、ノンバンクなど金融関連は軒並み下落、 商社、鉄鋼、非鉄、自動車、ハイテクなども利益確定の売りに押されました。 一方で医薬品や電気ガス、情報通信などの内需株に資金が流入しました。 会員銘柄でも小幅下落となる銘柄が散見されましたが、 デザインエクスチェンジ （4794）、デジタルガレージ （4819）などは、 連日での大幅上昇となっております。 他、ＧＣＡサヴィアングループ （2174）、日本風力開発 （2766）など 新興市場銘柄が比較的堅調推移となりました。 =========================================== ■今晩の米市場の動向 =========================================== 今晩の米市場は反落の展開が想定されます。 昨日に大幅上昇していることもあり、この反動からの利益確定売りが 出やすい場面となってきそうです。 昨日の引け後に決算を発表したIBMは、予想を上回る内容となりましたが、 材料出尽くしから時間外では売りに押されており、これに反応して 売りが優勢になりそうです。 ただ、今晩は注目決算発表、経済指標ともに目白押しとなります。 これらの内容次第で市場の方向も変わってくることが想定されますので、 個別で確認していきたいところです。 昨晩の米市場は、ダウが115ドル高と大幅反発となりました。 シティグループの10−12月期決算が3四半期連続の黒字から赤字に転落したものの、 予想と一致となったことでほぼ折り込み済みとして市場への影響は 限定的となりました。 マサチューセッツ州での上院補欠選挙を控え、共和党有利との思惑から、 医療保険改革への思惑が交錯してヘルスケア関連銘柄に買いが拡がり 相場を牽引しました。 またIBM決算を期待する買いがハイテクセクター全般に拡がっていったことも、 指数の上げ幅を拡大させる要因となりました。 シカゴ日経先物は140円高の10,900円、円建ては100円高の10,860円で 終了しました。 □注目米主要企業決算・経済指標 =========================================== 主要企業決算発表は、バンク・オブ・アメリカ、モルガン・スタンレー、 ウェルズ・ファーゴ、ステート・ストリート、ノーザン・トラスト、 USバンコープ、イーベイ、ザイリンクス、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、 コーチ、ハドソン・シティ・バンコープなどが予定されております。 経済指標は、MBA住宅ローン申請指数、12月生産者物価指数、 12月住宅着工件数、12月住宅着工許可件数が予定されております。 予想は、12月生産者物価指数が前年比+4.5％（11月+2.4％）、 12月生産者物価コア指数が前年比+1.0％（11月+1.2％）、 12月住宅着工件数が57.5万戸（11月57.4万戸）、 12月住宅着工許可件数が58万戸（11月58.9万戸）となっております。 12月住宅着工件数は、先行指標の11月住宅着工許可件数が改善を示している こともあり、予想通りに改善基調を示してくるものとされております。 12月生産者物価指数は、エネルギー価格が前月から横ばい傾向になって いることから、コンセンサス通りに落ち着くと見られております。 □その他海外注目材料 =========================================== 要人関連では、ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演を予定しております。 為替要因では、やはり90円以下は売り込み辛いとされており、 91円台前半で実需、投機ともに戻り売りと仕掛けの攻防となっているようです。 ただ91円40-50銭には大きくドル売りが控えているとされており、 ドルの戻りも限定的と見られております。 =========================================== ■明日の展望 =========================================== 明日も上値の重い、利益確定売りが意識される展開が想定されます。 海外勢が短期利食い、様子見に傾いていることもあり、 今晩の米市場にサプライズが出ない限り、冴えない動きを続けそうです。 また明日は11時に中国10-12月期GDPなどの経済指標が相次いで発表される 予定となっており、後場からの展開に影響を与えてきそうです。 中国の金融引き締めがネガティブに反応しておりますが、 これは海外勢の新興国売り日本株買いを促進するものとして、 日本にとってはプラス要因となってきます。 このあたりの動向にも注目したいところです。 □テクニカル分析からの展望 =========================================== 日経平均は小幅ながら続落となり、朝方が買い先行だったため、大きな陰線を 3日連続で形成、短期調整入りの格好となっております。 昨日割り込んだ5日線やボリンジャーバンドの+1σが上値抵抗として 機能している状態となっております。 ただあくまで上昇トレンドの中での過熱感を冷ますための短期調整と見られ、 25日線の10,545円が下値で意識されそうです。 月足では10,630円近辺で24ヶ月線が推移しておりますので、まずはここが サポートラインとして終値ベースで上方維持できるかに注目されます。 場中に25日線を意識して下へ突っ込み、終値で下げ渋って24ヶ月線を回復し 下ヒゲを付ける格好となれば、理想的な底打ち反転となってきそうです。 □総括・今後の方針 =========================================== 外国人が積極的に買っているかどうかで相場の展開がはっきり違うのが 明らかになりました。 寄り前の売り越しは一過性のものと見られておりますが、短期テクニカル的 にも短期調整を示しているだけに、明日も寄り前の注文動向が売り越しで あれば、明日も利益確定ムードが強まることも想定されます。 ただ売り仕掛けはあくまでディーリングの超短期資金に留まっていると見られ、 積極的にショートポジションを形成する動きは見られず、大方様子見で 押し目買いの場面を待っているといった格好です。 突っ込み過ぎの場合は、少しポジションを落としつつ、押し目を探って 様子見としていきたいところです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □本日のメルマガ銘柄 =========================================== 本日はありません ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ -ご注意- Yahooなどフリーのアドレスでメルマガにご登録している場合、 メルマガが届くまでに非常に時間がかかることがあるようです。 メルマガを早く受け取りたい方は、メールアドレスの変更か、 メルマガスタンドの変更をお勧めします。 フリーのアドレスでも比較的早いのが「メルマ」「まぐまぐ」です。 http://www.stock-mission.com/melmag.html またホームページでも内容を公開しております。 http://www.stock-mission.com/index2.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【Stock Mission】 StockMissionは、急騰・高騰する可能性がある銘柄情報をご提供しております。 ●ご提供情報 ＜投資法人・ファンドの動向に関する情報＞ ＜テクニカル分析による銘柄情報＞ ＜市場関係者とのミーティング情報＞ 【ホームページ】 http://www.stock-mission.com/ 【ご案内・ご提供情報・ご利用料金】 http://www.stock-mission.com/join.html 【過去の実績】 http://www.stock-mission.com/result.html ホームページの相互リンク、メルマガの相互紹介は随時募集中です。 ************************************************************************ Stock Mission http://www.stock-mission.com/ master@stock-mission.com メルマガバックナンバー http://www.mag2.com/m/0000251962.html 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