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************************************************************************ Stock Mission 本日の相場総括・明日への展望 http://www.stock-mission.com/ 2009年12月7日 発行 ************************************************************************ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■1歩先の株式・銘柄情報 Stock Mission■ 一部投資家向けに行っている、株式におけるファンド動向・仕手株などの 注目銘柄情報をご提供！魅力のある有益な情報が日々入ります。 個人投資家の弱点である情報収集を強化してみませんか？ http://www.stock-mission.com/ 【ご案内・ご提供情報・ご利用料金】 http://www.stock-mission.com/join.html 【過去の実績】 http://www.stock-mission.com/result.html □本日の結果 =========================================== 12/07 12/06特別会員銘柄TS +14.89% 合計+14.89% 暴騰！ 12/07 12/03特別会員銘柄NI +4.12% 合計+9.52% 12/07 12/03一般会員銘柄NS +3.22% 合計+5.71% 12/07 12/03一般会員銘柄MK +4.27% 合計+11.42% 12/07 12/01特別会員銘柄PN +3.27% 合計+14.52% 12/07 12/01特別会員銘柄TK +5.00% 合計+7.14% 12/07 12/01一般会員銘柄NK +8.70% 合計+20.97% 暴騰！ 12/07 12/01明電舎（6508） +2.55% 合計+9.14% 12/07 11/30一般会員銘柄NK +3.92% 合計+17.78% 12/07 11/30特別会員銘柄MZ +7.89% 合計+17.14% 12/07 11/30特別会員銘柄KN +8.33% 合計+39.29% 暴騰！ 12/07 11/26一般会員銘柄SB +3.21% 合計+14.18% 12/07 11/26大同メタル工業（7245） +3.02% 合計+35.03% 12/07 11/25一般会員銘柄TK +4.63% 合計+26.97% 12/07 11/25一般会員銘柄OS +2.78% 合計+18.23% 12/07 11/24一般会員銘柄TK +5.41% 合計+32.65% 12/07 11/23特別会員銘柄SG +6.50% 合計+44.06% 多数のお礼及び激励のメールを頂ておりますが、個別でお返事できておらず、 この場をお借りしましてお礼を申し上げます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本日の市場動向 =========================================== 本日の日経平均は145円高の10,167円と続伸となりました。 先週末の米市場が上昇し、CMEが高く返ってきたこと、為替のドル円が 1ドル90円台まで円安が進んだことが材料となり、朝方から買い先行スタートと なりました。 10,200円に乗せる場面もありましたが、テクニカル的に買われ過ぎ水準に 達することもあり、高いところでは利益確定の売りに押されました。 後場に入ると、アジア市場が軟調、為替も89円台まで円高基調となったことで、 上げ幅縮小の展開となりました。 ただ高いところでの利益確定とは裏腹に、少しでも押されるような場面では 外国人を中心とする買いが支える格好となり、大引けにかけて上げ幅を拡大して 高値圏で終了する強い展開となりました。 □相場総括 =========================================== 短期基調、中期基調ともに上向き継続となっております。 直近の上昇は6日間で1,086円に達し、依然として出遅れ感は残っていると されておりますが、ボリンジャーバンドの+2σと捉えたことで買われ過ぎ感が 台頭しました。 特に短期資金によって急騰していた新興市場のネット関連銘柄や、 中小型株を中心に利益確定の売りが目立ちました。 一方で主力株へは外国人を中心とする大口買いがしっかりと相場を 牽引し始めており、引き続き指数は強い状況が続きました。 先物の手口では、売りはゴールドマンサックスが9,139枚、野村が2,425枚の 売り越しとなっております。 TOPIX型は1,000枚を超えるような手口はありませんでした。 買いでは、ニューエッジが2,887枚、ソシエテジェネラルが2,625枚、 クレディスイスが2,046枚、UBSが1,884枚、BNPパリバが1,675枚の買い越しと なっております。 TOPIX型では、UBSが1,543枚、クレディスイスが1,110枚の買い越しとなりました。 ニューエッジ、クレディスイスは一貫して買い戻しを継続しております。 一方でゴールドマンサックスは大量の利益確定売り、野村が連日での ヘッジ売りを積み増す売り越しとなっており、テクニカル的な高値を意識しての 売り手口が出ております。 ただTOPIXに関しては出遅れ感がありますので、目立った売り手口は無く、 過剰なNTロングを解消する動きが継続しております。 今週末がメジャーSQということで、本日はソシエテジェネラルが売り36,000枚、 買い38,000枚の大商いでポジションを入れ替えてきております。 今後も週末に向けてオプションと絡めて先物の思惑が出やすいところであり、 個別の動きがやや鈍ってきていることから、先物主導での展開が想定されます。 □新興市場動向 =========================================== 新興市場は3指数まちまちとなり、ジャスダック平均、ヘラクレス指数が続伸、 マザーズ指数が6日ぶりに反落となりました。 円安基調からこれまで先行して買われてきたネット関連銘柄が利益確定売りに 押され、マザーズ指数は後場に下落に転じました。 また日経平均の大幅上昇展開からも、新興市場全体から東証1部へと資金が 流出する格好となり、先行して買われてきたネット関連が売られました。 □個別銘柄動向 =========================================== 日経平均が大幅上昇となったことからも、幅広い銘柄が買われました。 ただ利益確定売りが意識されたことで、直近短期資金によって大きく 買われていた中小型銘柄が売りに押されました。 大手銀行、不動産、証券などは続伸、円安効果から自動車、ハイテク、 商社などもしっかりとなっております。 他、鉄鋼、資源、鉱業なども買われております。 一方で円安が重しとなる、パルプ紙、小売、情報通信、電気ガスといった内需、 ディフェンシブ銘柄が売りに押されました。 会員銘柄では、直近暴騰銘柄が利益確定売りに押されることになりましたが、 出遅れ銘柄を中心にしっかりと推移しました。 中でも、東海染工（3577）は朝方から短期資金の流入によって高く始まった 寄り付きから見ても10%を超える大暴騰となりました。 他、日本ケミコン （6997）、丸善 （8236）、パイオニア （6773）、 チタン工業 （4098）、兼松日産農林 （7961）などが大きく買われました。 11月後半から上昇を続ける大暴騰銘柄が数多く出ており、 そーせいグループ （4565）が合計+44%、チタン工業 （4098）が合計+32%、 大同メタル工業 （7245）が+35%、日本通信 （9424）が+48%、 兼松日産農林 （7961）が+40%など、短期間で30%の利益を超える銘柄が 続出しました。 =========================================== ■今晩の米市場の動向 =========================================== 今晩の米市場は反落の展開が想定されます。 雇用統計が予想を上回って改善して通過しましたが、これが材料出尽くし、 材料難となっていることで、やや利益確定売りの強さが意識されております。 ただクリスマス商戦に関しては、ブラックフライデーに続きサイバーマンデーも 予想を上回る堅調さとなっており、下値を叩くような展開はなさそうです。 揉み合いながら売り物を吸収、エネルギーを溜めながら新たな材料を待つ格好と なりそうです。 ロンドン市場は反落、6割の銘柄が下落する展開となっております。 先週末は米雇用統計の結果を受けて上昇となって終了しましたが、 米市場は終盤にかけて急速に上げ幅縮小となったこともあり、 その分が重しとなって売りが先行しております。 セクターでは、英政府が銀行のボーナスに対して特別課税を検討していると 報じたれたことから、銀行株が全面安となっております。 また商品価格の下落から、資源、鉱業、石油などが軒並み安となっております。 電力も当局の規制により利益が減るとの見通しで嫌気されており、 先週末の反動から薬品も利益確定売りが出ております。 一方で、旅行関連、食品関連などが買われております。 先週末の米市場は、ダウが22ドル高と反発となりました。 11月の雇用統計で非農業雇用者数、失業率が改善したことを受けて、 一時ダウは150ドル高まで上昇し、ザラ場ベースでの高値を更新しました。 しかし、10,500ドルの節目が意識されると週末からの利益確定や債券利回りの 急伸、ドル高進行に伴う商品市況の下落などが要因となり、 急速に上げ幅を縮小し、小幅高で終了しました。 □注目米主要企業決算・経済指標 =========================================== 主要企業決算発表は予定されておりません。 経済指標は、10月消費者信用残高が予定されており、 予想は、-97億ドル（9月-148億ドル）となっております。 ただ相場を動かすような材料ではありませんので、今晩は決算、経済指標ともに 材料視されるようなものはありません。 □その他海外注目材料 =========================================== 要人関連では、バーナンキ米FRB議長がワシントンのエコノミック・クラブで 昼食講演を予定しております。 先週末の雇用統計を受けての要人発言となり、発言内容が注目されております。 出口戦略に傾いた発言が見受けられると、金融緩和策の終了に向かう観測が 強まることにより、為替のドル買いを進める可能性がありそうです。 為替要因では、雇用統計を通過して、FRBの例外的な緩和策が終了に 向かうとの観測が強まったことで、全般的なドル買いが進み、 対円でも90円台を付ける展開となりました。 東京市場では、本邦輸出企業のドル売りが出たことで、89円台まで円が 買い戻されましたが、海外ファンドを中心にドル買いが強まっており、 90円を挟んでの攻防となりそうです。 =========================================== ■明日の展望 =========================================== 明日の日経平均は利益確定売り優勢の調整展開が想定されます。 テクニカル上値で抑えられたことで、一旦はスピード調整を挟んでくる格好が 想定され、市場もそれを待つ動きとなっております。 ただ押した場面では、急ピッチの上昇について来れなかった投資家の買いが 期待されるほか、外国人のポジション調整の買いも支える要因と なってきそうです。 中小型銘柄など、短期資金が中心に買い上げた銘柄に関しては、 利益確定売りが出やすい状況になりそうです。 □テクニカル分析からの展望 =========================================== 日経平均は6日続伸となり、一目均衡表の雲の上限、ボリンジャーバンドの +2σを捉える展開となりました。 終値では跳ね返された格好となりましたので、目先の目標達成感のでやすい ところで、上値の重い展開となりました。 一方で大きくダレることがなかったため先高期待は依然高く、 遅行スパンが過去の実線を上に突き抜ける上方転換シグナルが発生した 可能性があります。 また下値では一気に突破した75日線がサポートラインとして意識され、 上値では雲の上限10,197円、10月26日高値10,362円、9月24日高値の10,544円と なります。 □総括・今後の方針 =========================================== 指数でも個別でも、ここまで押し目らしいものを形成せずに、ドンドンと 上げ幅拡大の展開となっており、さすがに短期過熱感が台頭しております。 これは当然の動きであり、1日〜2日の調整があってもおかしく無い場面です。 ただ、今週末のメジャーSQへの思惑が絡んで、案外今週末までは高値を 維持する可能性も高いと予想されております。 個別では短期資金によって大きく買われた銘柄が利益確定に押されて始めており、 具体的には25日線を回復して、一段の上昇となった銘柄からやや売られる状況と なっております。 相場全体での堅調推移が続いても、個別では調整を挟んでくる可能性が ありますので、ここまで大きく買われたきた銘柄は一旦の利益確定を進め、 押し目を待つか出遅れ銘柄などの動きに注目していくことになります。 相場が強過ぎると、反動の売りも大きくなりかねませんので、 適度な調整は欲しいところです。 下値不安はありませんので、安いところでは押し目買いがしっかり支えて くることが想定されます。 また、この強過ぎる展開から、週末のSQ天井になる可能性を指摘する声が 大きくなっており、ここから一方的な右肩上がりは期待し辛いので、 しっかり回転させて確実に利益を積み増していきたいところです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □本日のメルマガ銘柄 =========================================== 芝浦メカトロニクス （6590） 現在値：274円 6月には500円近くあった株価は、ズルズルと下落する展開となり、 11月25日には244円まで売られました。 安値を付けてからはジリジリと戻す展開となっておりますが、 まだまだ底値圏での推移となっており、目先的にも300円の節目回復が 見えてきております。 下落する25日線が上値で意識されておりますが、出遅れ材料株の一角として 物色の流れに期待します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ -ご注意- Yahooなどフリーのアドレスでメルマガにご登録している場合、 メルマガが届くまでに非常に時間がかかることがあるようです。 メルマガを早く受け取りたい方は、メールアドレスの変更か、 メルマガスタンドの変更をお勧めします。 フリーのアドレスでも比較的早いのが「メルマ」「まぐまぐ」です。 http://www.stock-mission.com/melmag.html またホームページでも内容を公開しております。 http://www.stock-mission.com/index2.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【Stock Mission】 StockMissionは、急騰・高騰する可能性がある銘柄情報をご提供しております。 ●ご提供情報 ＜投資法人・ファンドの動向に関する情報＞ ＜テクニカル分析による銘柄情報＞ ＜市場関係者とのミーティング情報＞ 【ホームページ】 http://www.stock-mission.com/ 【ご案内・ご提供情報・ご利用料金】 http://www.stock-mission.com/join.html 【過去の実績】 http://www.stock-mission.com/result.html ホームページの相互リンク、メルマガの相互紹介は随時募集中です。 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