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************************************************************************ Stock Mission 本日の相場総括・明日への展望 http://www.stock-mission.com/ 2009年11月18日 発行 ************************************************************************ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■1歩先の株式・銘柄情報 Stock Mission■ 一部投資家向けに行っている、株式におけるファンド動向・仕手株などの 注目銘柄情報をご提供！魅力のある有益な情報が日々入ります。 個人投資家の弱点である情報収集を強化してみませんか？ http://www.stock-mission.com/ 【ご案内・ご提供情報・ご利用料金】 http://www.stock-mission.com/join.html 【過去の実績】 http://www.stock-mission.com/result.html □本日の結果 =========================================== 11/18 11/17一般会員銘柄AT +3.93% 合計+3.93% 11/18 11/17一般会員銘柄PW +5.03% 合計+5.03% 11/18 11/17一般会員銘柄IS +14.65% 合計+14.65% 暴騰！ 11/18 11/17一般会員銘柄OS +6.41% 合計+6.41% 11/18 11/17一般会員銘柄TS +6.04% 合計+6.04% 11/18 11/17一般会員銘柄NF +7.14% 合計+7.14% 11/18 11/16特別会員銘柄DK +8.51% 合計+15.27% 暴騰！ 11/18 11/16特別会員銘柄IN +5.48% 合計+14.29% 暴騰！ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本日の市場動向 =========================================== 本日の日経平均は53円安の9,676円と続落となりました。 昨晩の米市場は小幅上昇となり連日での年初来高値更新となりました。 ただ東京市場は小幅下落スタートとなり、ファーストリテイリングの反発や これに合わせて先物の買い仕掛けによって、一時59円高まで買われましたが、 追随する動きは無くすぐに失速しました。 9,700円どころで大量のロスカットが控えていたことなどから、 後場は一段安スタートとなり、11月安値を割り込み、10月安値に接近する 場面がありました。 ただ同水準を意識して、大引けにかけては若干ですが下げ渋りました。 □相場総括 =========================================== 短期基調は下向き、中期基調は横ばい継続となっております。 朝方から値下がり銘柄数の多い展開となり、本日も東証1部の1,000銘柄超が 下落する展開となりました。 朝方にファーストリテイリングが上昇、日経平均を押し上げたことによって、 先物に買い仕掛けが入ったようですが、追随する動きがなかったために すぐに失速しました。 そこからは一転して先物に売り仕掛けが入り、後場は一段安となりました。 三菱UFJの大型増資の影に隠れて、東京建物が公募増資を実施したことも嫌気され、 不動産関連が軒並み下落となりました。 先物の手口では、一方的な売り買いの手口は見られませんでしたが、 ニューエッジが久々の大商いとなっており、これが朝方の買い、 その後の売りを演出した可能性があります。 売りでは、モルガンスタンレーが2,089枚、シティグループが1,418枚の 売り越しとなっております。 それぞれロングポジションの切り売りという格好となっております。 TOPIX型では、野村が3,214枚、ソシエテジェネラルが2,000枚、 ゴールドマンサックスが1,962枚と比較的大きな売り越しとなっております。 野村、ソシエテは売られ過ぎている現物を買い戻す裁定取引、 ゴールドマンはロングの解消という動きになっております。 買いでは、ニューエッジが2,304枚、メリルリンチが1,671枚の買い越しと なっております。 ニューエッジは売り買い共に大きいので、たまたま買い越したという感も ありますが、ショートを買い戻してきたことも考えられます。 メリルリンチは新たにロング積み増し、安いところで拾う動きを見せました。 TOPIX型では、JPモルガンが1,633枚、大和SMBCが1,082枚の買い越しとなっており、 JPモルガンは安値を付けたあたりから、安値圏での先行買いと見られる動きを 見せております。 大和は裁定取引によって現物を処分する格好となりました。 □新興市場動向 =========================================== 新興市場は3指数揃って続落となりました。 軟調な地合は変わらず、次第に下げ幅を拡大し、マザーズ指数は一時3%超 下落する場面となりました。 ただ連日での大幅下落から、突っ込み過ぎ銘柄が多数出ていることもあり、 値動きの軽い銘柄などを中心に値を戻す展開となりました。 一時的なものかもしれませんが、一方的に売られる展開から、 少しは買いが入る場面が出てきたことが注目されます。 売られ過ぎ銘柄を中心に買いが入るかに注目です。 □個別銘柄動向 =========================================== 朝方から東証1部の値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回る展開となり、 日経平均が小高く推移する場面があったものの、状況はまったく変化無しと いった展開でした。 JAL問題や三菱UFJの公募増資などが絡んで大手銀行は続落、証券や 不動産も売られました。 特に東京建物の増資報道から不動産銘柄は軒並み安となりました。 他、鉄鋼、非鉄、商社、自動車、石油など、幅広い銘柄が売られました。 会員銘柄では、下げ過ぎ銘柄の反発の動きが若干見られました。 中でも飯田産業 （8880）が途中ダレる場面があったものの大幅上昇となった他、 日本風力開発 （2766）、オンコセラピー・サイエンス （4564）、 東京製綱 （5981）などが大きく上昇となりました。 また空売り銘柄では井関農機（6310）、大京（8840）などが大幅続落となり、 厳しい状況の中でも少しは利益が出せる場面となりました。 場中紹介銘柄では、くらコーポレーション （2695）が右肩上がり、 ＪＵＫＩ （6440）、丸一鋼管 （5463）などが上昇となりました。 =========================================== ■今晩の米市場の動向 =========================================== 今晩の米市場は揉み合い展開が想定されます。 急ピッチな上昇から利益確定売りが出やすいところであり、 高値警戒感が台頭しておりますので、上値は重くなりそうです。 ただ明確な売り材料もありませんので、下値も限定的と見られております。 ロンドン市場は、小反発の展開となっております。 商品市況の上昇を受けて、資源、鉱業、石油などが上昇しております。 反面、通信、銀行、食品などは下落しております。 昨晩の米市場は、ダウが30ドル高と続伸となりました。 10月鉱工業生産が事前予想を下回ったことから朝方は売りが先行となりましたが、 商品市況が反発となったこと、ホーム・デポやターゲットなど 小売関連の決算が市場予想を上回ったことが好感されて上昇に転じました。 また、ガイトナー米財務長官が、米上院外交委員会で「景気回復には 引き続き政府支援が必要」と発言したことも好感されました。 □注目米主要企業決算・経済指標 =========================================== 主要企業決算発表は、ネットアップやリミテッド・ブランズなどが 予定されております。 経済指標は、MBA住宅ローン申請指数、10月消費者物価指数、 10月消費者物価コア指数、10月住宅着工件数、10月住宅着工許可件数が 予定されております。 予想は、10月消費者物価指数が前年比-0.3％（9月-1.3％）、 10月消費者物価コア指数が前年比+1.6％（9月+1.5％）、 10月住宅着工件数が60万戸（9月59万戸）、 10月住宅着工許可件数が58万（9月57.5万）となっております。 10月住宅着工・住宅着工許可件数は、それぞれ小幅増が予想されており、 住宅購入に関する減税措置の延長を受けて、住宅関連の底入れ基調が 継続するとの見方となっております。 ただ住宅着工件数の先行指標である9月住宅着工許可件数は予想を下回って おりますので、注意も必要と言えます。 10月消費者物価指数は、FOMC声明で抑制予想がされておりますが、 原油価格が80ドル台まで上昇するなど、警戒要因も叫ばれております。 □その他海外注目材料 =========================================== 要人関連では、ブラード米セントルイス連銀総裁が、米国経済見通しについての 講演を行う予定となっております。 為替要因では、米中首脳会談で人民元切り上げが空振りに終わりましたが、 円ドルではすでに大きな円のロングが積まれており、一層の円買いは 見込み辛いとされております。 暫くは88円〜90円近辺での揉み合いと予想する声が大きくなっております。 =========================================== ■明日の展望 =========================================== 明日も停滞相場の継続が想定されます。 三菱UFJが予定通りの新株発行登録を発表、これがアク抜けに繋がってくるか どうかが想定され、下げ止まってくれば相場の下支えとなってきそうです。 ただ市場環境は最悪で、これを脱却するのは容易では無いことから、 方向感が無い展開が想定されます。 個別では、突っ込んで売られた銘柄の下げ渋り、反転の動きも散見されますので、 個別重視の展開となりそうです。 □テクニカル分析からの展望 =========================================== 10月安値を割り込むことはありませんでしたが、同水準を捉えてきております。 ボリンジャーバンドでは明確に-1σが抵抗ラインとなり、 これに抑えられる格好で-2σの9,542円を意識する展開となっております。 MACDは陰転して-100を超えてきたものの、10月安値を付けた時は -148まで下落しましたので、まだ下げ余地ありと見ることができます。 TOPIXが7月安値を割り込んで割り込んできたこともあり、 日経平均は9,300円どころから、9,000円どころへ向けた動きになる可能性も ありそうです。 □総括・今後の方針 =========================================== 本日も非常に重い展開が継続となりましたが、マザーズ指数が一時3%超下落 しながら、引けにかけて下ヒゲを付けて戻ってきたことが注目されます。 これまでマザーズ指数は12連敗と新興市場の中での下げがきつく、 先行して底値形成の可能性が出てきました。 相場環境は悪く、投資家も慎重姿勢継続となっておりますが、 ダイワボウや東芝なども逆行高となっていることから、 個別では徐々に底をコツンと打ったものが出てきたと考えられます。 相場全体ではまだまだ弱い展開が続いておりますので、慎重姿勢継続と なりますが、個別で突っ込み過ぎ銘柄を注目していきたいところです。 一方で、今週末三連休になりますので、短期資金が中心になると 見込まれますので、回転は早めに行ったほうが良さそうです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □本日のメルマガ銘柄 =========================================== 近畿車輛 （7122） 現在値：756円 740円が10月以降のサポートラインになっており、本日もこの水準を意識して 踏み止まりました。 レンジ下限到達からの反転で、レンジ上限の840円どころに向かう動きが 期待されます。 ただ相場環境は最悪で、740円のメドを下放れる可能性もあります。 この場合は次の下値メドが700円前後となってきますので、 740円を明確に割り込んだ場合はロスカットとしたいところです。 また無理をする場面でもありませんので、余裕があれば程度で。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ -ご注意- Yahooなどフリーのアドレスでメルマガにご登録している場合、 メルマガが届くまでに非常に時間がかかることがあるようです。 メルマガを早く受け取りたい方は、メールアドレスの変更か、 メルマガスタンドの変更をお勧めします。 フリーのアドレスでも比較的早いのが「メルマ」「まぐまぐ」です。 http://www.stock-mission.com/melmag.html またホームページでも内容を公開しております。 http://www.stock-mission.com/index2.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【Stock Mission】 StockMissionは、急騰・高騰する可能性がある銘柄情報をご提供しております。 ●ご提供情報 ＜投資法人・ファンドの動向に関する情報＞ ＜テクニカル分析による銘柄情報＞ ＜市場関係者とのミーティング情報＞ 【ホームページ】 http://www.stock-mission.com/ 【ご案内・ご提供情報・ご利用料金】 http://www.stock-mission.com/join.html 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