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************************************************************************ Stock Mission 本日の相場総括・明日への展望 http://www.stock-mission.com/ 2009年9月29日 発行 ************************************************************************ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■1歩先の株式・銘柄情報 Stock Mission■ 一部投資家向けに行っている、株式におけるファンド動向・仕手株などの 注目銘柄情報をご提供！魅力のある有益な情報が日々入ります。 個人投資家の弱点である情報収集を強化してみませんか？ http://www.stock-mission.com/ 【ご案内・ご提供情報・ご利用料金】 http://www.stock-mission.com/join.html 【過去の実績】 http://www.stock-mission.com/result.html □本日の結果 =========================================== 09/29 09/28特別会員銘柄SG +3.36% 合計+3.36% 09/29 09/28特別会員銘柄OK +11.63% 合計+11.63% 09/29 09/27マースエンジニアリング（6419） +2.82% 合計+2.82% 09/29 09/27一般会員銘柄TS +2.86% 合計+2.86% 09/29 09/27一般会員銘柄NM +9.89% 合計+15.38% 09/29 09/27インフォマート（2492） +10.43% 合計+10.48% 09/29 09/03特別会員銘柄SH +27.66% 合計+172.73% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本日の市場動向 =========================================== 本日の日経平均は90円高の10,100円と反発となりました。 米株高、円高進行の一服、昨日の下落の反動から、朝方から買い先行 スタートとなりました。 ただ10,100円を超えたところでは、先物の大口売りが出たことで上値が抑えられ、 狭いレンジでの取引に終始しました。 後場に入ると、香港を中心にアジア株高を好感して高く始まりましたが、 やはり10,100円を超えたところでは、先物に大きな売りが入り、 上値を抑えると共に投資家心理を悪化させました。 その後も10,100円手前で揉み合い動きが続き、大引けにかけて10,100円に ギリギリ乗せて終了しました。 □相場総括 =========================================== 短期基調、中期基調ともに下向き継続となっております。 これまでのレンジ下限の10,120〜10,150円近辺が強い上値抵抗となり、 この水準では先物に大きな売りが出ました。 また為替の円が高止まりしている警戒感、ドルベースで運用する外国人投資家に とっては日経平均は大して下落していいないことから、 格好の換金売りの対象となりました。 それを示すように後場に入るとTOPIXは下落に転じております。 先物手口では、ソシエテジェネラルが2,692枚、立花が1,848枚、 BNPパリバが1,740枚の売り越しとなっております。 これらは全て裁定業者ですので、割高となった先物を売り、 割安の現物を買っている状況となっております。 買いでは、クレディスイスが2,012枚の買い越しとなり、 朝方からの上昇局面を主導する一方で、後場になるとTOPIXを1,964枚 売り越しており、TOPIXが下落に転じる要因を作っております。 □新興市場動向 =========================================== 新興市場はまちまちの展開となりました。 ジャスダック平均が、ヘラクレス指数が続落となりましたが、 マザーズ指数は反発となりました。 朝方は米株高を背景に買いが先行しましたが、資金が東証1部大型株に 流れていったこともあり、朝方の買いが一巡すると失速しました。 昨日大きく売られたネット関連銘柄が買われたことでマザーズ指数は プラスを維持したものの、マザーズ市場の売買代金は前日を下回り、 商い低調となりました。 □個別銘柄動向 =========================================== 昨日の大幅下落の反動や米株高を背景に、主力銘柄を中心に買戻しが入り、 反発となりました。 大手銀行、不動産は反発、野村ＨＤが上昇したこともあり、証券も合わせて 反発となりました。 他、商品市況が上昇し、非鉄、商社が反発、米市場で半導体が買われたことで、 国内半導体銘柄も買われました。 また月末までの短期資金が流れ込んだことで、一部調整一巡銘柄などに 買いが集まり、幅のある上昇を見せております。 会員銘柄では、9/24メルマガ銘柄のインフォマート（2492）が高値で10%超の 大幅上昇となった他、昨日のメルマガ銘柄のマースエンジニアリング（6419）も 小幅高となりました。 他、日本エム・ディ・エム（7600）が+9.89%、オンキヨー（6729）が+11.63%、 塩見ホールディングス（2414）が+27.66%と大幅上昇となりました。 場中紹介銘柄では、ゼクス （8913）、ＧＣＡサヴィアングループ （2174）、 ＤＯＷＡホールディングス （5714）、カルソニックカンセイ （7248）、 ブイ・テクノロジー （7717）、ダヴィンチ・ホールディングス （4314）、 ドワンゴ （3715）、ゴールドクレスト （8871）、ケネディクス （4321）など、 幅広く買われました。 中でもダヴィンチ・ホールディングス （4314）はストップ高まで買われました。 =========================================== ■今晩の米市場の動向 =========================================== 今晩の米市場は、揉み合いの展開が想定されます。 昨日の反動から利益確定売りが出やすい一方で、明確な売り材料も乏しいと されており、経済指標が改善予想となっていることも支援材料となると 見られております。 ただ全体としては今週末に雇用統計を始めとする重要指標が控えている ことからも、上値の重い展開が想定されます。 ロンドン市場は反落スタートとなり、半数以上の銘柄が下落しております。 商品市況の下落から、資源関連銘柄が軒並み下落となっており、石油株、 鉱業株の一角の下げが目立つっております。 またクレディスイスによる格下げから不動産関連も下落しております。 反面、BNPパリバの増資に伴い、政府保有株を買い戻すと発表したことで、 銀行株は全面高となっております。 昨晩の米市場は、ダウが124ドル高と大幅反発となりました。 直近3日間で25日線近辺までの調整が進んだ反動や、ITサービス会社ACSの ゼロックスによる買収提案合意、ジョンソン＆ジョンソンや アボットラボラトリーズの大型買収などを背景に堅調推移となりました。 また、モルガンスタンレーがクレジット損失縮小の可能性と指摘したことで、 金融セクターが上昇を牽引しました。 □注目米主要企業決算・経済指標 =========================================== 主要企業決算発表は、ウォルグリーンやマイクロン・テクノロジーが 予定されております。 経済指標は、月S&P/ケース・シラー住宅価格指数、9月消費者信頼感指数が 予定されております。 予想では、7月S&P/ケース・シラー住宅価格指数が前年比-14.2％（6月-15.44％）、 9月消費者信頼感指数が57.0（8月54.1）となっております。 9月消費者信頼感指数は、8月からの改善が予想されております。 9月ミシガン大消費者信頼感指数が上昇していることからも、 消費者レベルの信頼感が上昇基調にあることから、 改善傾向継続が見込まれております。 7月S&P/ケース・シラー住宅価格指数は、下落幅縮小の予想となっております。 □その他海外注目材料 =========================================== 要人関連では、フィッシャー米ダラス連銀総裁が米国経済について 講演を行う予定となっており、発言内容に注目が集まっております。 為替要因では、藤井財務相が為替介入について「異常事態であれば 介入はあり得る」と発言したことで、円買いが一旦止まった格好となりました。 ただ90円では短期筋の戻り売りのドル売りが多く控えていると見られており、 まずは90円近辺での攻防の展開となりそうです。 目先ターゲットは、昨日の88円23銭、今年1月の87円10銭となりますが、 これらを割り込んでくると、ストップロスのドル売りが強まることが想定され、 ドルの下落が一層加速する可能性があり注意したいところです。 他、昨日の上昇を支えたM&A資金の流入観測が持続するかにも注目されます。 =========================================== ■明日の展望 =========================================== 明日も為替動向を睨んだ展開となりそうですが、概ね底堅い揉み合いの展開が 予想されております。 月末のドレッシング買いが期待されることから、10,000円台維持の可能性が 高いと見られております。 ただ為替の円の高止まりは継続中であり、明らかにテクニカルが 下落基調となっていることから、上値の重い展開が継続しそうです。 明日は寄り前に8月鉱工業生産が発表されます。 予想は+1.8%となっており、5月+5.7%、6月+2.3%、7月+1.9%と鈍化傾向にあり、 予想通りでも鈍化することになります。 7月実績の+1.9%を上回れるかどうかが焦点となってきます。 また、午後2時に8月住宅着工戸数が発表予定となっております。 □テクニカル分析からの展望 =========================================== 日経平均は反発となり、75日線は上回りましたが、一目均衡表の雲の上限や これまでのレンジ下限であった10,150円が抵抗線として意識されております。 早々にこの水準をクリアしないと、雲下限の9,800円が意識されるようになり、 レンジが切り下がっていくことになります。 ボリンジャーバンドでは、昨日が-2σを突破する動きとなっていたので、 本日はこれを訂正する動きとなりました。 ただバンド自体は下落を始めたうえ、拡大傾向にありますので、 下への意識が強い状況となっております。 日足は前日の大陰線の中でのはらみ足となり、明日に上寄り陽線が出れば、 反転継続の動きとなりますが、逆のパターンならば本日の上昇がアヤ戻しに 終わることになります。 □総括・今後の方針 =========================================== 明日は9月最終売買日となり、月末のドレッシング買いが期待され、 米市場で波乱が無ければ、日経平均10,000円台維持の動きが想定されます。 ただ翌日の10月1日は、この要因が外れるだけでなく、5日線の下落がきつくなり、 25日線の下落継続に続いて75日線までが下落に転じてきます。 また明日の段階で10,000円を割り込むような展開となれば、 10月始めからさらなる調整局面となる可能性が高まります。 一方で昨日にも書いた通り、国内機関投資家などは日経平均10,000円以下に 下がるのを待ち続けております。 底を確認しながらも、年末株高に向けたポイントを探ってくることに なりますので、こちらも暫くは様子を見ながら、 調整一巡から本格反騰してくる場面を待ちます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □本日のメルマガ銘柄 =========================================== 武富士 （8564） 現在値：324円 消費者金融セクター全体が弱い動きとなっており、同銘柄は ボリンジャーバンド-2σを超えた-3σに沿った大幅下落となっております。 ただ短期的には明らかに売られ過ぎ水準にあり、短期的な戻りが期待されます。 下げが大きかった分、戻りでも短期で急騰する可能性が十分ありそうです。 一方で、同銘柄の下値メドは年初来安値の301円まで見当たりません。 強い下落基調にある銘柄でリスクも高いので、ある程度割り切りで。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ -ご注意- Yahooなどフリーのアドレスでメルマガにご登録している場合、 メルマガが届くまでに非常に時間がかかることがあるようです。 メルマガを早く受け取りたい方は、メールアドレスの変更か、 メルマガスタンドの変更をお勧めします。 フリーのアドレスでも比較的早いのが「メルマ」「まぐまぐ」です。 http://www.stock-mission.com/melmag.html またホームページでも内容を公開しております。 http://www.stock-mission.com/index2.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【Stock Mission】 StockMissionは、急騰・高騰する可能性がある銘柄情報をご提供しております。 ●ご提供情報 ＜投資法人・ファンドの動向に関する情報＞ ＜テクニカル分析による銘柄情報＞ ＜市場関係者とのミーティング情報＞ 【ホームページ】 http://www.stock-mission.com/ 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