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************************************************************************ Stock Mission 本日の相場総括・明日への展望 http://www.stock-mission.com/ 2009年7月21日 発行 ************************************************************************ Yahooなどフリーのアドレスでメルマガにご登録している場合、 メルマガが届くまでに非常に時間がかかることがあるようです。 （1時間〜3時間程度。場合によっては1日遅れで届く場合もあるとのこと。 なお、メルマガ配信は20時〜21時頃に行われております。） メルマガを早く受け取りたい方は、メールアドレスの変更か、 メルマガスタンドの変更をお勧めします。 フリーのアドレスでも比較的早いのが「メルマ」「まぐまぐ」です。 ↓から「メルマ」または「まぐまぐ」に登録できます。 http://www.stock-mission.com/melmag.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■1歩先の株式・銘柄情報 Stock Mission■ 一部投資家向けに行っている、株式におけるファンド動向・仕手株などの 注目銘柄情報をご提供！魅力のある有益な情報が日々入ります。 個人投資家の弱点である情報収集を強化してみませんか？ http://www.stock-mission.com/ 【ご案内・ご提供情報・ご利用料金】 http://www.stock-mission.com/join.html 【過去の実績】 http://www.stock-mission.com/result.html □本日の結果 =========================================== 07/21 07/20特別会員銘柄HD +3.41% 合計+3.41% 07/21 07/20特別会員銘柄AC +3.35% 合計+3.35% 07/21 07/20一般会員銘柄NP +4.44% 合計+4.44% 07/21 07/16特別会員銘柄LH +5.36% 合計+7.96% 07/21 07/16一般会員銘柄WM +5.64% 合計+3.87% 07/21 07/16ＪＵＫＩ（6440） +6.19% 合計+7.14% 07/21 07/15一般会員銘柄AU +4.59% 合計+18.84% 07/21 07/15ブイ・テクノロジー（7717） +9.12% 合計+10.00% 07/21 07/14一般会員銘柄MX +2.04% 合計+14.94% 07/21 07/14特別会員銘柄IN +11.43% 合計+11.14% 07/21 07/14特別会員銘柄NI +7.66% 合計+8.54% 07/21 07/13一般会員銘柄SS +3.96% 合計+7.36% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本日の市場動向 =========================================== 本日の日経平均は256円高の9,652円と大幅続伸となりました。 日経平均は、連休中の米株高を背景に朝方から高く始まりました。 国内に材料が無く、企業決算本格化を控え、本日の午後に衆院解散が 確実視されていたことから、買いが一巡した場面では25日線が上値抵抗となり、 前引けにかけて伸び悩みました。 後場は揉み合いスタートとなりましたが、売り買い少ない中で、 先物に小口ながら断続的買戻しが入ったことで水準をジリジリを切り上げ、 14時過ぎからはその流れが加速して高値引けとなりました。 □相場総括 =========================================== 短期基調は上向き継続、中期基調は上向きに転換しました。 日経平均は2週間ぶりの高値となり、9,500円の節目を突破し、 9,600円台まで回復しました。 衆院解散の流れも既に予定の内として市場への影響は限定的に留まりましたが、 外国人投資家は基本的に政局不安を嫌いますので、 個別物色以外は模様眺めに徹しております。 東証1部売買代金は先週末に比べれば増加しましたが1兆3千億弱と少なく、 14時過ぎまでは1兆円未満で推移していたことからも、 朝方または引け間際の参加者以外は不在であったことが分かります。 先物の手口では、UBSが2,258枚、モルガンスタンレーが1,686枚の買い越しと、 後場のジリ高を演出しました。 依然10,000枚以上のショートが積みあがっているクレディスイスは、 741枚の買い越しに留まり、ほぼ様子見姿勢となっております。 売りではJPモルガンが1,345枚、トレイダーズが1,128枚の売り越しとなって おりますが、利益確定がメインで特段の仕掛け手口はありませんでした。 引き続き大量にショートポジションを保有しているクレディスイスの動向が、 今後も注目されるところです。 □新興市場動向 =========================================== 新興市場は3指数揃って続伸し、3指数共に5日続伸となりました。 米株高を背景に朝方から堅調スタートとなりました。 一部短期資金が東証1部主力銘柄へ流れたことから、先行して上昇して テクニカル的に過熱感のある銘柄などが利益確定に押されたものの、 主力を中心に総じてしっかりとなりました。 新規IPOのクックパッドは、公開価格の倍で初値が付くと、 高値警戒から売りに押される場面となりました。 後場にかけては切り返してきましたが、一気に人気化するでもなく 冷静に売り買いされた印象となりました。 この流れは新興市場全体にも波及しており、派手な動きをするというよりは、 連日しっかりの落ち着いた良い動きとなっております。 新興市場を含め、GSユアサなどの個人投資家好みの材料株も反発基調を 強めており、個人投資家の資金が多く戻ってきて回転を始めたことが窺えます。 5日続伸していることから、そろそろ一服があってもおかしくありませんが、 あくまでスピード調整、日柄調整に留まることが想定され、 押し目を待ちたいところです。 □個別銘柄動向 =========================================== 東証1部の値上がり銘柄数は1,479とほぼ全面高商状となり、景気敏感株、 国際優良株と言われる銘柄を中心に幅拾い銘柄が買われました。 大手銀行、証券、不動産など金融関連は買われて上昇した他、商社、鉄鋼、 非鉄、ハイテクなども買われました。 決算がこれから本格化することもあり、個別銘柄への注目が高まって おりますが、衆院解散からの選挙関連、民主党関連銘柄などにも 短期的には注目してみたいところです。 会員銘柄では、メルマガ銘柄からブイ・テクノロジー（7717）、 ＪＵＫＩ（6440）が大幅上昇となりました。 他、エヌ・ピー・シー（6255）、井関農機（6310）、日本板硝子（5202）、 新日本石油 （5001）などが買われました。 中でも井関農機（6310）は、本日10%超の暴騰となりました。 =========================================== ■今晩の海外市場の動向 =========================================== 今晩の米市場は反落の動きが想定されます。 トレンド的には9,000ドルに向かう動きが崩れることは無さそうですが、 これまで連日上昇を続けていることから、ショートカバーが出やすい場面と 言えそうです。 ただ金融不安が後退し、企業決算も概ね好調と言う事から積極的に売り込む 動きは無く、下げたとしても限定的、材料次第では揉み合いながらも 上昇基調を維持することも想定されます。 先週末、昨晩と米市場は上昇しました。 17日は、これまでに大幅上昇していたこともあり、シティグループの予想を 上回る決算や、6月住宅着工件数が7ヵ月ぶりの高水準となったにも関わらず、 反応は限定的に留まりました。 揉み合いながら、ゼネラル・エレクトリックの減益をきっかけに売りに 押される場面もありましたが、グーグルの予想を上回る決算を好感し、 引けにかけては上昇して終了ております。 昨晩の米市場は、これまで破綻の懸念があった米商業金融CITグループが、 つなぎ融資確保により破綻が回避されるとの観測が拡がり、 市場は金融不安後退から買いが入りました。 また、景気先行指数が3カ月連続でプラスとなり景気回復期待の買いが 入った他、主要企業に対するアナリスト格上げが相次いだことが 上げ幅を拡大させました。 □注目米主要企業決算・経済指標 =========================================== 主要企業決算発表は、サウスウェスト航空、メルク、ステート・ストリート、 ユナイテッド・テクノロジーズ、ロッキード・マーチン、キャタピラー、 アップル、ヤフーなどが予定されております。 経済指標は予定されておりません。 決算では、大手金融の決算が出揃い、警戒感の強かったシティグループ、 バンカメの決算が無事に通過したこと、ノンバンク大手のCITグループの 破綻が回避されたことで、業績に対する安心感が拡がっております。 今晩はキャタピラー、デュポン、ユナイテッド・テクノロジーズ、ヤフー、 アップルなど、市場及びセクターに大きな影響を与える主力銘柄が 決算発表を予定しており、個別で見ていく必要がありそうです。 ただ相場全体では、一方的に悪い内容が続かない限り、 上げ下げ拮抗するものと見る動きが多くなっております。 □その他海外注目材料 =========================================== 要人関連では、日本時間23時からバーナンキ米FRB議長が下院金融委員会で 金融政策について証言を行う予定となっております。 金融政策や米経済についての半期に一度の証言であり、失業率の動向、 景気の先行きに対する発言内容に注目が集まっております。 直近のFRBは景気回復について上方修正を示してきているものの、 慎重な見方を示すことになれば、売り材料になりかねませんので 留意しておく必要がありそうです。 =========================================== ■明日の展望 =========================================== 明日は上値の重い、5日続伸の反動の利益確定売り優勢の展開が想定されます。 ただ売り買い共に材料難で動けない状況だけに、今晩の米市場の結果を そのまま映した展開になるものと想定されます。 一方で米株式市場の強さと裏腹に、為替ではドルの鈍い動きが気掛かりと なっており、これから始まる国内企業決算にも大きな影響を与えてきますので、 動きに注意しておきたいところです。 □テクニカル分析からの展望 =========================================== 日経平均は5日続伸となり、25日線を捉える展開となりました。 場中は25日線が上値抵抗として意識されましたが、5日線の上昇が 強まる日でもあり、米株高を背景に25日線を超えて終了しました。 まだ強弱意識されかねませんので、明確に上放れるようであれば、 リバウンド基調が一段と強まることが期待されます。 パラボリックも買い転換、MACDは売りシグナル継続ながらも急速に 切り上がりを見せており、シグナルとの乖離が縮小しております。 ただ一目均衡表では基準線をクリアしておりますが、雲の上限が 9,750円近辺に切り上がっているため、これを抜けない限りは 本格的な戻りとは言えません。 来月に雲のねじれが発生し、それに合わせて遅行スパンの上方転換シグナル 発生が意識する可能性があり、しばらくは強弱感の強い日柄調整と なることも想定されます。 下値では雲の下限が切り上がり横ばい推移を続けるために、 このラインがサポートとして意識されそうです。 □総括・今後の方針 =========================================== 国内も米市場もそろそろ一服を挟んできてもおかしくありませんが、 短期筋を中心に海外勢の資金も買いで入ってきており、 底堅い展開が期待されそうです。 衆院解散から投票日までは比較的堅調推移するとのアノマリーもあり、 選挙戦からの期待が先行しやすいことら売り込み難いとの市場関係者の 声も聞かれます。 ただ売買代金は低調であることから強い動きとは言い難く、 テクニカル的にも暫く揉み合いながらの日柄調整が想定され、 調整で下げた銘柄の押し目を狙いたいところです。 他、民主党関連銘柄と言われるところの注目度が高まっており、 具体的には農業、子供、介護といったところの動きに注目したいところです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □本日のメルマガ銘柄 =========================================== 富士紡ホールディングス （3104） 現在値：110円 ＪＵＫＩ（6440）と同じ短期筋の手掛ける銘柄で、派手な動きは無いものの、 本日は25日線を回復して買い転換となりました。 派手な動きをしやすい小型株ということで、リスクの高い銘柄となりますが、 引き続き短期資金の物色の動きに期待したいところです。 なお、第1四半期決算は7/31に予定されており、通期経常利益会社予想は、 1,100百万円となっております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【Stock Mission】 StockMissionは、急騰・高騰する可能性がある銘柄情報をご提供しております。 ●ご提供情報 ＜投資法人・ファンドの動向に関する情報＞ ＜テクニカル分析による銘柄情報＞ 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