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************************************************************************ Stock Mission 本日の相場総括・明日への展望 http://www.stock-mission.com/ 2009年6月10日 発行 ************************************************************************ Yahooなどフリーのアドレスでメルマガにご登録している場合、 メルマガが届くまでに非常に時間がかかることがあるようです。 （1時間〜3時間程度。場合によっては1日遅れで届く場合もあるとのこと。 なお、メルマガ配信は20時〜21時頃に行われております。） メルマガを早く受け取りたい方は、メールアドレスの変更か、 メルマガスタンドの変更をお勧めします。 フリーのアドレスでも比較的早いのが「メルマ」「まぐまぐ」です。 ↓から「メルマ」または「まぐまぐ」に登録できます。 http://www.stock-mission.com/melmag.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■1歩先の株式・銘柄情報 Stock Mission■ 一部投資家向けに行っている、株式におけるファンド動向・仕手株などの 注目銘柄情報をご提供！魅力のある有益な情報が日々入ります。 個人投資家の弱点である情報収集を強化してみませんか？ http://www.stock-mission.com/ 【ご案内・ご提供情報・ご利用料金】 http://www.stock-mission.com/join.html 【過去の実績】 http://www.stock-mission.com/result.html □本日の結果 =========================================== 06/10 06/09一般会員銘柄CO +4.85% 合計+4.85% 06/10 06/09一般会員銘柄SK +3.39% 合計+3.39% 06/10 06/07一般会員銘柄MM +6.21% 合計+1.32% 06/10 06/07特別会員銘柄IN +1.86% 合計+2.82% 06/10 06/04特別会員銘柄GK +2.88% 合計+5.93% 06/10 06/02一般会員銘柄KG +10.18% 合計+25.17% 06/10 06/01ワコム(6727) +4.11% 合計+13.90% 06/10 05/27特別会員銘柄TG +7.14% 合計+20.00% 06/10 05/26一般会員銘柄KG +2.98% 合計+2.37% 06/10 05/07特別会員銘柄KS +3.53% 合計+19.10% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本日の市場動向 =========================================== 本日の日経平均は204円高の9,991円と大幅反発となりました。 昨晩の米市場はまちまちながら、シカゴ日経先物が高く返ってきたこと、 寄り前の機械受注が予想を下回る悪化となりましたが、電気機械、 自動車が大きく改善してきたことから買いが先行しました。 昨日の調整からの押し目を拾動き、商品市況の上昇から石油、非鉄、 海運などが反転してきたこともあり、日経平均はジリジリと上げ幅を 拡大する展開となりました。 後場に入ると、アジア市場の上昇を背景にシンガポール経由で 先物に買いが殺到し一段高となり、週末のSQに向けたヘッジの買いが 先物に入ったことで、指数を押し上げました。 日経平均は節目の10,000円にギリギリで届きませんでしたが、 先物では10,000円の節目に乗せる場面がありました。 □相場総括 =========================================== 短期基調は上向き継続、中期基調も上向き継続となっております。 前場は先物というよりは現物主導で押し目買いが入り、 ジリジリと上げ幅を拡大する展開を形成しました。 後場よりはアジア市場の上昇を受けてシンガポール経由での 先物大口買いが入ったことで、一段高となりました。 先物オプションの10,000円コールが27,000枚と大量に立っており、 節目の10,000円が目前に迫ったことで、これに対する先物へのヘッジ買いが 大量に入り、後場の指数の押し上げ要因となりました。 メジャーSQに向けた動向としては、日経平均、TOPIX共に、 ほとんどロールオーバーは完了したと見られております。 本日先物での指数押し上げ要因となったところとしては、 ゴールドマンサックスが8,097枚、UBSが5,709枚、三菱UFJが4,754枚、 大和SMBCが4,100枚と大量の買いが見られました。 国内勢は直近買い越しを続けておりましたので、オプションに絡んだ ヘッジ買いを入れたのはゴールドマンサックス、UBSが主導したものと 見られます。 一方でBNPパリバが9,006枚という大量売りを出しており、 ロングポジションを閉じる傾向を示してきたのが気になるところです。 □新興市場動向 =========================================== 新興市場は3指数揃って上昇しました。 ジャスダック平均、ヘラクレス指数は年初来高値を更新しております。 朝方から日経平均の反発を受け買いが先行し、日経平均が上げ幅を 拡大するのに合わせて新興市場にも買いが拡がりました。 ジャスダック平均は連日堅調推移を示しながら、 小幅上昇を続けていることから過熱感が出にくい状況となっており、 強い状況が続きました。 ヘラクレスも新興不動産銘柄を中心に買いが入り大きく上昇しました。 一方でマザーズも上昇となりましたが、主力ネット関連銘柄は 上値の重い銘柄が目立ち、依然ネット関連銘柄からの資金流出、 新規買いが入らない状況が見られます。 ここからは、日経平均が上昇すれば東証1部大型株が、 調整となれば中小型材料株が物色されるものと想定され、 主力ネット関連銘柄外しの流れが続く可能性があり、 個別ごとに動向をチェックしていきたいところです。 □個別銘柄動向 =========================================== 日経平均の大幅上昇を受けて幅広い銘柄が買われました。 出遅れ感のある大手銀行を筆頭に、損保、不動産、証券が買われた他、 機械受注統計において自動車の堅調推移が示されたことから、 自動車株も買われました。 また商品市況の上昇から、鉄鋼、非鉄が買われ、バルチック海運指数は 下落となるものの、格上げが示された海運などが大きく買われました。 会員銘柄では、虹技 (5603)が連日の10%オーバーの上昇となった他、 三井松島産業 （1518）、ワコム (6727)、東和銀行 (8558)が買われました。 場中銘柄では、ＤＯＷＡホールディングス （5714）、 エーアンドエーマテリアル （5391）、アクロディア （3823）、 そーせいグループ （4565）などが買われました。 ■今晩の海外市場の動向 =========================================== 今晩の米市場は反発基調が期待されます。 アジア、欧州と堅調推移となっていることを背景に、 米市場でもこの流れを継いで堅調推移が期待されます。 注目は昨日に続き金利動向にあり、今晩は10年債入札が予定されて いることから、長期金利の動向が意識されそうです。 またベージュブックの公表も予定されており、買い安心感が広がる 可能性が指摘されているだけに、内容が注目されます。 昨晩の米市場はダウが1ドル安、ナスダックが17ポイント高とまちまちの 展開となりました。 2年債利回りの低下に加え、政府が金融機関10社に公的資金の返済承認を 発表したこともあり、ダウは一時38ドル高まで上昇しましたが上値は重く、 引けにかけて失速しました。 ナスダックはテキサス・インスツルメンツの上方修正が好感され、 ハイテクセクターが買われたことから堅調推移となっております。 また商品市況の上昇からエネルギー、素材関連が相場を押し上げました。 □注目海外指標・決算 =========================================== 今晩の主要企業決算はブラウンフォーマンが予定されております。 経済指標では、先週分MBA住宅ローン申請件数、4月貿易収支、 5月財政収支が予定されております。 予想では、4月貿易収支が-290億ドル（3月-275.8億ドル）、 5月財政収支が-1,810億ドル（前年同月-1,659.3億ドル）となっております。 貿易収支では、ISM製造業指数の輸入DIが大きく上昇していることから、 輸入縮小傾向の鈍化の可能性があり、赤字幅が拡大するリスクがあると 見られております。 財政収支は、減税による歳出の上ブレがあったことで、 予想ほど悪化しない可能性があると見られております。 □その他海外注目材料 =========================================== 今晩は10年債の入札が予定されており、長期金利動向が注目されます。 昨日の3年債入札は市場にとって良好な結果となり、金利が反落しました。 長期金利が上昇すれば、仕組み債からのドル買いとなる可能性が 指摘されており、為替の動向にも注目されるところです。 他、今晩はベージュブックの公表が予定されており、 景気回復についての見解内容について注目が集まっております。 具体的には個人消費、生産、住宅販売について動きが各地区において 広がっているか、インフレ懸念と価格動向などが注目されます。 ■明日の展望 =========================================== 明日の日経平均は10,000円の節目を挟んだ攻防が想定されます。 ただ直近は米市場の動向をダイレクトに反応する相場となって おりますので、今晩の米市場次第ではSQへの思惑も絡んで 10,100円前後までの上昇も期待されます。 少し気掛かりなのは、本日の10,000円接近はSQに絡んだ 先物の思惑によるものが強く、当然ヘッジのために買われたものは いずれ売りの要因になってきます。 節目到達からポジション調整が進めば、一旦500円〜1,000円程度の 少し大きな調整の可能性が指摘されており、調整局面の可能性を 頭の片隅に入れておきたいところです。 □テクニカル分析からの展望 =========================================== 本日の大幅上昇で日経平均は節目の10,000円目前まで、 先物では10,000円乗せとなり、年初来高値を更新しました。 ただボリンジャーバンド+2σを超えてきていることもあり、 短期的な買われ過ぎ感が出ており、さらに一段の上昇を見せると 目先的な目標達成となる可能性が高まります。 MACDは240まで上昇し、5月の244以来の高水準に達しており、 節目到達と共に過熱感が出る可能性もありますが、3月に305まで 上昇していることもあり、過度な警戒感は出ないものと思われます。 また5日線からの乖離も大きいわけではなく、一目均衡表の転換線、 基準線が上昇を続けますので、強い基調の継続が期待できます。 □総括・今後の方針 =========================================== 日経平均は節目の10,000円が接近し、SQに向けて10,000円乗せが ほぼ確実に迫って参りました。 節目10,000円で目標達成感が出やすいとの声もありますが、 リーマンショック移行、10,000円近辺は真空地帯となっていることから、 売り圧力は出にくいところではあります。 ただ先物による踏み上げの可能性や、個別でも節目到達からの利益確定、 回転を進める可能性があると見られており、循環物色の流れから 物色の柱が日々変わってくることも想定されます。 注目は出遅れ感の強い金融株となってきますが、値動きの軽い銘柄、 材料株なども注目しつつ、引き続き短期トレードを中心に、 下落局面の可能性にも対応しておきたいところです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □本日のメルマガ銘柄 =========================================== ザッパラス （3770） 現在値：207,000円 情報通信関連銘柄の冴えない展開が続いており、同銘柄も大きく下落。 本日レンジ下限まで調整が進み、-2σを突破したところからは 突っ込み警戒感から下げ渋り、下ヒゲをつける格好となりました。 テクニカル面で、レンジ下限到達、レンジ自体が上昇していることもあり、 この底値水準からの自律反発の動きに期待します。 ただあくまでテクニカル面でのみとなりますので、リスクの取れる範囲で。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【Stock Mission】 StockMissionは、急騰・高騰する可能性がある銘柄情報をご提供しております。 ●ご提供情報 ＜投資法人・ファンドの動向に関する情報＞ ＜テクニカル分析による銘柄情報＞ ＜市場関係者とのミーティング情報＞ 【ホームページ】 http://www.stock-mission.com/ 【ご案内・ご提供情報・ご利用料金】 http://www.stock-mission.com/join.html 【過去の実績】 http://www.stock-mission.com/result.html ************************************************************************ Stock Mission http://www.stock-mission.com/ 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