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************************************************************************ Stock Mission 本日の相場総括・明日への展望 http://www.stock-mission.com/ 2009年5月1日 発行 ************************************************************************ Yahooなどフリーのアドレスでメルマガにご登録している場合、 メルマガが届くまでに非常に時間がかかることがあるようです。 （1時間〜3時間程度。場合によっては1日遅れで届く場合もあるとのこと。 なお、メルマガ配信は20時〜21時頃に行われております。） メルマガを早く受け取りたい方は、メールアドレスの変更か、 メルマガスタンドの変更をお勧めします。 フリーのアドレスでも比較的早いのが「メルマ」「まぐまぐ」です。 ↓から「メルマ」または「まぐまぐ」に登録できます。 http://www.stock-mission.com/melmag.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■1歩先の株式・銘柄情報 Stock Mission■ 一部投資家向けに行っている、株式におけるファンド動向・仕手株などの 注目銘柄情報をご提供！魅力のある有益な情報が日々入ります。 個人投資家の弱点である情報収集を強化してみませんか？ http://www.stock-mission.com/ 【ご案内・ご提供情報・ご利用料金】 http://www.stock-mission.com/join.html 【過去の実績】 http://www.stock-mission.com/result.html □本日の結果 =========================================== 05/01 04/29特別会員銘柄KG +2.67% 合計+4.05% 05/01 04/29一般会員銘柄AK +1.38% 合計+3.52% 05/01 04/26特別会員銘柄NM +6.10% 合計+1.10% 05/01 04/16一般会員銘柄GH +11.76% 合計+10.47% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本日の市場動向 =========================================== 本日の日経平均は149円高の8,977円と続伸しました。 昨晩の米市場はダウが下落、ナスダックが上昇のまちまちの展開で、 シカゴ日経先物は変わらずで返ってきましたが、 為替が円安基調となったこともあり買い優勢で始まりました。 連休前ということから現物の動意は薄かったものの、 先物にショートカバーが入る形で指数を押し上げ、 前場は10時前後に8,950円前後まで上昇しました。 ただ高い場面では昨日に大幅上昇していることもあり、利益確定の売り、 手仕舞いの売りに見舞われ、前場は上げ幅を縮小して取引を終えました。 後場寄りには一層売り圧力が強まり、一時下落に転じる場面もありましたが、 安いところでは先物に買戻しが入り、指数を支えました。 再び上昇に転じると8,900円前後での揉み合いとなりましたが、 14時過ぎから先物に大口の買いが断続的に入り一気に指数を押し上げ、 引け間際には9,000円を突破する場面もありました。 □相場総括 =========================================== 短期基調は上向き継続、中期基調は下向きから横ばいに転換しました。 大型連休を前に新たなポジションを作る動きは見られませんでしたが、 先物を中心に溜まったショートを一気に吐き出す動きとなり、昨日の 大幅上昇分の利益確定売りさえ飲み込んで上昇する強い動きとなりました。 また、直近の米市場の強い展開を好感し、現物には連休明けの上昇を期待して 押し目買いが入ったことも大きく上昇した要因となりました。 ただ日経平均がいかに強い動きとなっても、連休中は米市場を中心とする 外部要因次第となりますので、動向を注視する必要があります。 昨日にも少し書きましたが、5月は弱い、連休明けは崩れやすいという アノマリーがあり、一部外資系ファンドや国内機関投資家が崩れる可能性を 警戒した動きをしておりますので、注意が必要となりそうです。 □新興市場動向 =========================================== 新興市場はまちまちの展開となり、ジャスダック平均が小反落、 マザーズ指数が小幅続伸、ヘラクレス指数が小幅反発となりました。 朝方は連休前の利益確定売りが膨らみ主力銘柄を中心に売りが先行しました。 日経平均が上昇したことを受けて、ヘラクレス指数が後場中頃から、 マザーズ指数が引け間際にプラスに転じましたが、 連休を前に押し目買いも限定的に留まりました。 また東証1部銘柄は、先物の買戻し、現物信用売りの買戻しによって 押し上げられましたが、新興市場銘柄は空売り対象外の銘柄が多いだけに、 株価を支える要因が欠けるものとなりました。 ただ需給要因による売りの傾向が強く、連休明けに外部要因で崩れることが 無ければ、売られた分を買い戻されていく展開になるものと想定します。 □個別銘柄動向 =========================================== 本日は引けにかけて日経平均は大幅上昇となりましたが、 東証1部値下がり銘柄数は737銘柄もあることから、先物主導、大型主導の 動きとなりました。 買いで目立ったところは中国指標の堅調さを好感して、中国関連銘柄の 商社、鉄鋼、非鉄金属、海運、ゴム・タイヤといったところが買われました。 他、調整一循環の出てきた不動産、証券、円安基調を好感しハイテクも 買われております。 一方で連日値を飛ばしていた豚インフルエンザ関連銘柄が失速し、 昨日暴騰していた銘柄が軒並み暴落しております。 会員銘柄では、以前から出遅れ銘柄として注目していた グリーンホスピタルサプライ(3360)が上方修正発表を好感し、 ストップ高まで上昇しました。 場中銘柄では、新光電気工業 (6967)がストップ高まで上昇、 オンコセラピー・サイエンス (4564)、双日 (2768)、日本冶金工業 (5480)、 日本金属工業 (5479)などが買われました。 ■今晩の海外市場の動向 =========================================== 今晩の米市場は揉み合いの展開が想定されます。 ストレス結果公表の延期から金融機関への懸念や思惑が生まれてくる 可能性がある他、クライスラーの破産法申請を受けて、 GMの先行き不透明感が上値を押さえる可能性があります。 一方でハイテクを中心に企業決算が相場を下支えする展開が想定されます。 昨晩の米市場はダウが17ドル安と下落しましたが、 ナスダックが5ポイント高とまちまちの展開となりました。 新規失業保険申請件数の減少や、シカゴ購買部協会の4月景気指数が 予想を上回って改善したことを好感し、ダウは一時120ドル高まで上昇しました。 ただクライスラーの破産法適用申請の方針が発表されると、 ある程度織り込んでいたとは言え、警戒感からの利益確定売りが膨らみ 50ドル安まで下落する場面となりました。 大引けにかけてはやや買い戻されて取引を終了しました。 □注目海外指標・決算 =========================================== 今晩の米主要企業決算はシェブロン、アメレンなどが予定されております。 経済指標では、4月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値、 4月ISM製造業景気指数、3月製造業受注、4月国内自動車販売台数が 発表予定となっております。 予想では、4月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が61.9 （速報61.9、3月57.3）、4月ISM製造業景気指数が38.4（3月36.3）、 3月製造業受注が-0.6%（2月+1.8%）となっております。 4月ISM製造業景気指数が注目されており、先月は新規受注が 改善を示したことや4月ミシガン大学消費者信頼感指数が底堅く 推移していることからも、上ブレ余地ありと見られております。 □その他海外注目材料 =========================================== ストレステストの結果公表延期を受けて思惑が出やすい状況ですが、 発表までは様子見ムードが強まる展開が想定されます。 また来週は、ADP雇用統計、4月雇用統計、バーナンキFRB議長の 議会証言などが予定されていることも、動き辛い要因となりそうです。 欧州市場は、本日が仏、独がレーバーデーで休場となっております。 ■連休明けの展望 =========================================== 来週の連休明けは終値ベースで9,000円乗せ、年初来高値を目指す展開が 期待されます。 連休中の米市場を中心とする外部要因次第となりますが、 国内企業業績の相場への影響も限定的となり、 赤字であっても減少幅縮小など改善の見られる銘柄に買いが入るなど、 センチメントは良い状態が続いております。 来週は週末にかけて米市場で重要イベントが続くこと、 国内で2営業日しかないことなどから、様子見ムードが強くなりそうですが、 9,000円の壁突破を期待します。 □テクニカル分析からの展望 =========================================== 引けにかけて大きく上げ幅を拡大し、ギリギリで終値9,000円の回復には 至りませんでしたが、昨日拒否した5日線と25日線のデッドクロスを 確実に回避した格好になりました。 またパラボリックも買いシグナル発生が近づいており、 MACDは売り転換し続けておりますが、シグナルとの乖離を縮めております。 ボリンジャーバンドでは+1σの攻防ですが、バンド自体が拡大傾向に ありますので、+2σに向けた意識が強まる展開が期待されます。 本日は終値で直近4月10日高値を更新しました。 連休明けは4月10日のザラバ高値を上回り、さらに一段の上へ飛び出す展開が 期待され、まずは年初来高値に向けた動きが意識されそうです。 週足では昨日にお伝えした通り、5月第3週には転換線が上昇に転じ、 基準線も上回っていく展開が期待され、中期的な買いシグナルの発生が 期待されます。 □総括・今後の方針 =========================================== 連休明けは米市場を中心とする外部要因をじっくり見ていくことになりますが、 何が買われていくかじっくり探っていきたいところです。 日経平均が大きく上昇する、または為替が円安に傾くようなら大型株主導、 波乱無く上下揉み合いなら新興市場や中小型株物色の動きとなりそうです。 また連休明けも5/7、5/8の二日間しかありませんので、 本日のように中小型株物色の動きが中心となってくることが想定されます。 その際、本日は利益確定売りに押された新興市場ネット関連銘柄が 戻ってくるか注目したいところです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □本日のメルマガ銘柄 =========================================== 連休明けの公開となります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【Stock Mission】 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